資産形成を始めよう！
Let's start building assets
資産形成のファインナンシャルアドバイザー相談と投資・資産運用講座
資産形成を始めよう！
News
- 2024年9月14日相談事例）とあるFPに提案されて購入した、米ドル建ての終身保険を見直したいと思っています。
- 2024年9月7日《2024.9月の勉強会》レバレッジをつかった資産運用の考え方。
- 2024年8月17日《2024.8月の勉強会》暴落相場への備え方を考える。
- 2024年7月9日《2024.7月の勉強会》FX（為替証拠金取引）の仕組を学ぶ。
- 2024年6月13日《2024.6月の勉強会》老後4,000万円？問題について考えてみよう。
ファインナンシャルアドバイザー
マネー相談や投資・資産運用講座を通して、金融リテラシーの向上を支援いたします。
資産運用プランニング
運用戦略やアセットアロケーションなど、資産運用の方針及び計画書作成などのお手伝いを致します。
資産形成を実現するために
金融商品の販売や斡旋などを行わない、顧客主義のファイナンシャルアドバイザーとして、お客様にアドバイスやコンサルティングを行っています。
サービス案内（料金）
マネー相談（スポット）
1時間 5,000円
ライフプランやマネープランなどについて、1回限り、もしくは年に1，2度ぐらいのたまに相談がしたいという方。
1回あたり（1時間）の金額になります。
投資・資産運用講座
1回10,000円で全5回（50,000円）
投資初心者向け、株式投資講座、両方ともに全5回のコースとなっています。
途中で辞めても損しないよう、初回にまとめてではなく、1回ごとにお支払いいただく方法をとっています。
資産運用プランニングの策定
100,000円
相談及びヒアリングから、資産運用の基礎知識を学び、運用の方針などを話し合って、これから資産運用を進めていくにあたっての、戦略やアセットアロケーションを決めるまでのプランニングを行います。
最低3ヵ月から半年ぐらいかけて支援していきます。
公式LINEアカウント
勉強会や相談の予約、最新ニュースの配信、LINE相談（月額会員様向け）など
お電話によるお問い合わせ
9:00-17:00（水日・祝日除く）