① 資産運用と投資計画の提案書作成
面談及びヒアリングを行い、運用の目標やリスクに対する感じ方などを確認し、実際に資産運用を行っていくための方針となる『提案書』をおつくり致します。
◎このような方におすすめです。
- 投資を始めたのはいいけれど、今のやり方でいいのか不安
- 運用を進めるにあたって、明確な目的や計画をもって行いたい。
- 金融機関に勧められるがまま、投資信託などを購入してしまっている。
提案書をつくるメリット
- 目標と目的が明確になり、目標達成のためのモチベーションが高まる。
- 資産運用をすることによって、人生にどのような変化が起こるのかをイメージできる。
- 投資や資産運用に、計画性があることで、不必要な金融商品を買うことがなくなる。
料金について
面談及びヒアリングから、提案書の作成まで 40,000円
② 投資と資産運用の実践までをお手伝いする投資コンサルティング
じっくりと話し合いなどを行いながら、資産運用の計画を立てるだけでなく、実行するための支援や、実践する中で感じた不安や悩みの相談など、実際に資産運用を行っていくための支援を致します。
◎このような方におすすめです。
- 証券口座の作り方や注文の仕方など、具体的なところまで支援してほしい。
- アドバイスを受けるだけでなく、不安や悩みの相談もしたい。
- 時間をかけて、じっくりと相談にのってもらいたい。
- 自分の判断で、正しい資産運用ができるようになりたい。
提案書作成サービスとの違い
- 3ヵ月から6ヵ月の期間をかけて、じっくりと投資や資産運用の支援をしていきます。
- 基本的にサービス期間中であれば、相談や質問の回数に決まりを設けていません。
- 投資や資産運用の基本を勉強できる時間（講座）を用意し、知識の習得から実践までを支援します。
- 実際に投資や資産運用を始め、最終的には自立して投資ができるようになるまでをイメージして支援いたします。
料金について
コンサルティング期間3ヵ月の場合 60,000円
コンサルティング期間6ヵ月の場合 100,000円
初回相談のご予約
提案書作成及び資産運用コンサルティングのサービスの初回の面談とご相談は無料です。
- どんな人からアドバイスを受けるのか知ってからお願いしたい。
- 相談する場所を確認しておきたい。
- どんな内容なのか、ちゃんと話を聞いてから相談したい。
実際にご相談するまえに、事前の面談及びサービス内容の確認をお勧めいたします。