FP相談

ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみよう!

『人生に必要なお金ってどのくらいなのでしょうか?』

『貯蓄はどのくらい必要なのだろう?』

『より賢く経済的問題に悩まされない方法があるのでしょうか?』

そんな疑問をファイナンシャル・プランナーに相談してみませんか?

【ファイナンシャルプランナー相談の流れ】

⑴ ライフプランを考えよう!

 人生設計の基盤となるライフプラン表を作り、いつどんな人生イベントが起こり、どのくらいのお金がかかるのかを調べてみましょう!

⑵ 人生の目標と夢を考えよう!

 ライフプラン表を作成して具体的に人生のイメージを膨らませたところで、実際に人生で”どんなことをやりたいのか”、また”やれたらいいなと思っていることはないか”を考えてみましょう!

 つまり、目標と夢の洗い出しを行おう!

⑶ 目標達成のための必要資金を具体的な数字にしてみよう!

 人生でやりたいこと、つまり目標達成に必要なお金はどのくらいなのか、具体的な数字に落としてみよう。

 また、人生の中でできればいいなと思っている夢が実現可能な方法がないかイメージしてみよう。

⑷ 人生設計、そして目標、夢を実現に向かわせるための貯蓄と投資計画を考えよう!

 《お金のいろはファイナンシャルプランニング》のFP(ファイナンシャル・プランナー)が得意な投資と資産運用の知識とノウハウを使って、人生の主要なイベントである人生設計だけでなく、目標や夢を実現するための方法を考えてみよう!

ファイナンシャル・プランナーによるお金の相談室

日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー(CFP®)のマネー相談。

【相談項目】

・投資や資産運用のご相談

・生命保険の見直し

・貯金・貯蓄計画

・ライフプランニング、キャッシュフロー表の作成

FP相談の料金

相談料:1時間当たり5,000円(税抜き)

ライフプランニング・キャッシュフロー表作成:30,000円(税抜き)

資産運用・投資計画書の作成:50,000円(税抜き)

FP相談の特徴

① 金融商品のあっせん、販売は一切いたしません。

当事務所では、金融商品のあっせん及び販売は一切しておりません。

お客様からの相談料が収益のベースとなっています。つまりは、お客様にとって本当に良いと思うことをお答えすることが当事務所にとって最も重要視するところとなっています。

※個別の金融商品のご相談や、具体的な投資銘柄の選択、投資タイミングについてのアドバイスなどについては行っておりません。

② 資産運用と投資、資産形成をライフプランの中心としたFP相談。

『資産形成は、ほとんどの経済的悩みを解決する糸口なる』という考え方のもと、当事務所では、良くも悪くも『投資』と『資産形成』を最重要視したFP相談を行っております。

その結果、他のFPや金融機関とは、ちょっと違った回答をすることも十二分にあり得ます。

最終的な判断はお客様が行うものではありますが、少し偏った考え方や判断を聞くというのも非常に有意義なことと思います。

気になっていることの【セカンドオピニオン】的なご利用もお待ちしております。

③ お客様にあった投資戦略と貯蓄計画を”一緒に”考えていきます。

『投資は続かなければ意味がない、続かなければむしろ逆効果になることもある。』

『長く続けるためには、自分に合った方法を見つけないとダメ。』

という考え方のもと、一方的に投資戦略をお話しするのではなく、お客様と一緒に貯蓄と投資の戦略を考えていきます。

ただその時に、投資の原理原則を離れるようなことになれば、思うように運用ができなくなってしまうため、投資の原理原則を外すことなく、お客様に合った投資戦略を見つけられるようにアドバイスして行きます。