サービス案内

Ⅰ.投資・資産運用を学んでみよう!

・投資・資産運用を始めるなら、最低限持っていなければいけない知識を学ぶことが出来ます。

・投資や資産運用のリスクを理解し、リスクを取ることの恐怖や不安をなくします。

・より積極的にリスクを取り、リターンを高めていくための知恵とノウハウを勉強します。


〔料金目安〕

 一回当たり約2時間
 10,000円/回~

Ⅱ.資産運用の相談と、資産形成プランニング

・資産形成に向けた、貯蓄計画を考えます。

・生命保険の見直しなどを行い固定費を削減、計画的な貯蓄を支援していきます。

・投資を学び、貯蓄したお金を活用し次のステージへ上がるための、投資計画及び戦略を考えていきます。


〔料金目安〕

 1時間 5,000円~

Ⅲ.資産運用を継続していくためのコーチング

・投資・運用をするにあたり、あなたに合わせた投資戦略を一緒に考えていきます。

・投資や資産運用を進めていると必ず直面することになる、様々な不安や悩み、問題をフォローしながら、あなたの資産形成を応援していきます。


〔料金目安〕
 FPサービス月会費
 3,000円/月~

Ⅳ.経理支援・記帳代行

・クラウドの経理業務ソフトを使って、経理の効率化をアドバイスいたします。

・クラウド会計を導入し、会計ソフトへの仕訳入力を代行いたします。

・経理業務のクラウド化で、仕事のスリム化。


※税務申告については、提携の税理士をご紹介することもできます。

〔業務提携している税理士について〕