サービス案内

Ⅰ.投資・資産運用を学んでみよう!

【資産運用・資産形成の個別講座‼】

・投資・資産運用を始めるなら、最低限身につけておかなければならない知識を学ぶことが出来ます。

・投資や資産運用のリスクを理解し、リスクを取ることの恐怖や不安をなくします。

・より積極的にリスクを取り、リターンを高めていくための知恵とノウハウを勉強します。


〔料金目安〕

 一回当たり約2時間
 10,000円/回~

Ⅱ.資産運用の相談と、資産形成プランニング

【資産運用・投資・ファイナンシャルプランニングの相談】

『金融商品の販売、斡旋は、一切ありません。

相談料のみ完全な独立系FPによる資産運用・投資・FP相談です。』


・資産形成を行うため家計の考え方をお伝えします。

・生命保険の見直しを検討し、資産形成力を高めるご提案をします。

・資産運用の困った、不安、悩みにお答えします。


〔料金目安〕

 1時間 5,000円~

Ⅲ.資産運用を継続していくためのコーチング

【会員サービス】

資産運用の方法がわかっても、本当に身につくまでには、やはり経験と時間が必要なものです。

資産運用が身につくまでの支援とフォローをしていきます。


・電話、メール、LINE相談

・定期開催の勉強会への参加無料

・資産運用・投資・資産形成の情報提供


〔料金目安〕
 FPサービス月会費
 1,000円/月~

Ⅳ.経理支援・記帳代行

・クラウドの経理業務ソフトを使って、経理の効率化をアドバイスいたします。

・クラウド会計を導入し、会計ソフトへの仕訳入力を代行いたします。

・経理業務のクラウド化で、仕事のスリム化。


※税務申告については、提携の税理士をご紹介することもできます。

〔業務提携している税理士について〕