サービス案内

Ⅰ.投資・資産運用が学べる勉強会

・投資・資産運用を始めるなら、最低限持っていなければいけない知識、ノウハウを学ぶことが出来ます。

・投資や資産運用を学ぶことで、金融市場のリスクへの免疫力を高めます。

・長期投資を前提に、より高みを目指した勉強を一緒に行っていきます。


〔料金目安〕

 一回当たり約2時間
 10,000円/回~

Ⅱ.資産形成のご相談とコーチング

・投資・運用をするにあたり、あなたに合わせた投資戦略を一緒に考えていきます。

・投資や資産運用を進めていると必ず直面することになる、様々な不安や悩み、問題をフォローしながら、あなたの資産形成を応援していきます。


〔料金目安〕
 FPサービス月会費
 3,000円/月~

Ⅲ.ライフプラン・ファイナンシャルプランニング

・資産形成に必要な、貯蓄について一緒に計画を立てていきます。

・生命保険の見直しなどを行い固定費を削減、計画的な貯蓄を支援していきます。

・投資・運用の勉強会とアフタフォローで資産形成を応援。


〔料金目安〕

 1回 50,000円~

④ 経理支援・記帳代行

・クラウドの経理業務ソフトを使って、経理の効率化をアドバイスいたします。

・クラウド会計を導入し、会計ソフトへの仕訳入力を代行いたします。

・経理業務のクラウド化で、仕事のスリム化。


※税務申告については、提携の税理士をご紹介することもできます。

〔業務提携している税理士について〕