資産運用と一緒に、保険の見直しなども相談できますか?

ファイナンシャルプランナーとして、生命保険の相談を受けるケースは少なくありません。

ですので当然、保険の見直し相談も可能です。

ただ、他のファイナンシャルプランナーと違うのは、『あせっとびるだーず』では、生命保険や損害保険といった保険商品の取り扱いを行っていないため、当事務所で保険の相談から加入の手続きまでを行うといった事はできません。

ですが、そのことがかえって、保険会社などの金融機関や保険を販売して手数料を貰う保険代理店都合で、保険の相談を行うことが一切ないため、逆に公平中立、むしろお客様目線での保険の見直し相談ができるものと考えています。

また、基本的に、当事務所のファイナンシャルプランナーの基本姿勢は、生命保険よりも資産運用をライフプランの中心にと考えているので、どちらかと言えば、保険料をできるだけ削減し、削減したお金を貯蓄や投資に回すことをご提案することが多くなるかと思われます。

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